یک شب در سال ۱۹۵۹ در باشگاه شبانه بلو نوت پاریس، یک نوازنده جاز سالخورده و بیمار، نوای پر سوز و گدازی را از ساکسیفون تنور خود بیرون می‌کشد. بیرون از باشگاه، یک جوان پاریسی که حتی پول خرید یک لیوان نوشیدنی را ندارد، تلاش می‌کند تا آن نت‌ها را بشنود. به زودی میان آن‌ها دوستی عمیقی شکل می‌گیرد که جرقه‌ای برای آخرین فوران نبوغ این نوازنده می‌شود.

دکتر مالکوم سایر، پزشک پژوهشگر و خجالتی، از یک داروی تجربی برای «بیدار کردن» بیماران کاتاتونیک مبتلا به یک بیماری نادر استفاده می‌کند. لئونارد نخستین بیماری است که این درمان بحث‌برانگیز را دریافت می‌کند. بیداری او که سرشار از شگفتی و اشتیاق است، برای خود دکتر سایر نیز تولدی دوباره به ارمغان می‌آورد؛ چرا که این بیمار پرانرژی، لذت‌های ساده اما بی‌نهایت شیرین زندگی را به این پزشک درون‌گرا نشان می‌دهد.